Gestion de patrimoine
En tant que conseillère financière et professionnel de la gestion de patrimoine près de Saint-Omer, je vous rencontre à votre domicile ou par visioconférence, afin de vous apporter des conseils personnalisés permettant de mieux gérer et d’optimiser votre patrimoine. Je m’engage également dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure.
Je suis membre labellisé du programme Filianse, 1er Programme de pédagogie Financière de la Famille développé par le Réseau INOVEA.
Pour tous les revenus, épargnes ou patrimoines
Je souhaite démocratiser l’accès au service d’un professionnel du patrimoine parce que c’est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu. Mes services sont adaptés selon que vous soyez particuliers ou chefs d’entreprise.
Une vraie relation humaine
Pour bien vous conseiller, il est indispensable de connaître vos attentes et objectifs de vie. Je prends le temps nécessaire pour comprendre votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et financière dans le respect des règles déontologiques qui appartiennent à ma profession.
Mieux gérer son budget et son patrimoine
Savoir gérer son budget et épargner est la première étape dans la construction de son patrimoine et la projection de ses objectifs de vie.
Des conseils personnalisés et un suivi dans le temps
Chaque situation est différente, c’est pourquoi je vous propose une étude personnalisée. De plus, je serais à vos côtés au fil des années pour suivre la progression et atteindre les objectifs que vous vous serez fixés.
Intervenant dans les Hauts de France et partout en France, je vous assiste dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure. Soucieuse de vous délivrer un service de qualité, je mets un point d’honneur à vous accompagner et vous apporter des solutions patrimoniales et financières personnalisées.