Conseiller en gestion de patrimoine près de Longuenesse
En tant que conseillère financière et professionnelle de la gestion de patrimoine près de Longuenesse, je vous rencontre à votre domicile ou en visioconférence pour vous proposer des conseils personnalisés visant à mieux gérer et optimiser votre patrimoine. Je vous accompagne également dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure.
Je suis membre labellisé du programme Filianse, le 1er programme de pédagogie financière de la famille développé par le Réseau INOVEA.
Protection de la famille
Épargne
Fiscalité
Retraite
Transmission
Dans quoi je peux vous aider ?
Isabelle Lambriquet, conseillère en gestion de patrimoine près de Longuenesse, vous accompagne dans l’optimisation fiscale, la défiscalisation et le choix de placements adaptés à votre situation (dont les SCPI). Elle vous aide également à préparer et optimiser votre succession afin de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Son rôle est de vous conseiller sur la gestion de votre patrimoine et de vos impôts pour mettre en place une stratégie financière cohérente et sécurisée.
Pour tous les revenus, épargnes ou patrimoines
Je souhaite démocratiser l’accès au service d’un professionnel du patrimoine parce que c’est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu. Mes services sont adaptés selon que vous soyez particuliers ou chefs d’entreprise.
Une vraie relation humaine
Pour bien vous conseiller, il est indispensable de connaître vos attentes et objectifs de vie. Je prends le temps nécessaire pour comprendre votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et financière dans le respect des règles déontologiques qui appartiennent à ma profession.
Mieux gérer son budget et son patrimoine
Savoir gérer son budget et épargner est la première étape dans la construction de son patrimoine et la projection de ses objectifs de vie.
Prendre le temps de vous écouter
Chaque situation étant unique, je prends le temps de vous écouter afin de réaliser une étude personnalisée de votre patrimoine. Je vous accompagne également sur le long terme pour suivre vos progrès et vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
Intervenant près de Longuenesse, dans les Hauts-de-France et partout en France, je vous assiste dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure. Soucieuse de vous offrir un service de qualité, je m’engage à vous fournir des solutions patrimoniales et financières adaptées à vos besoins et à votre situation.